FinAdvisor software pro finanční poradce a poradenské společnosti
Komplexní modulární software pro finanční poradce a poradenské společnosti, který si zamilujete. Předností je zejména uživatelský komfort a intuitivní ovládání, modularita a integrace, neustále aktualizované poradenské nástroje, které vám usnadní vaše podnikání.
Integrace
Celý FinAdvisor software nebo vybrané moduly je možné propojit se stávajícími systémy zákazníka. Moduly je možné kombinovat a mít tak pro každého uživatele jen to, co potřebujete.
Responzivní design
Systém je možné zobrazit na jakémkoliv zařízení. Zobrazení je přizpůsobeno konkrétním situacím, ve kterých uživatel se systémem pracuje.
Legislativa
Software FinAdvisor splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost, GDPR, a v případě odborných modulů i požadavky regulátora.
eFormuláře
Modul umožňuje vyplňovat a autorizovat veškeré vytvořené dokumenty BEZ papíru. Vytvořte si vlastní formulář nebo využijte připravených šablon a zbavte se „papírování“.
eFormuláře
Papírování nebylo nikdy jednodušší. Modul, který umožňuje vytvářet a autorizovat veškeré vytvořené dokumenty jako jsou záznamy z jednání, informační listy atp. elektronickou formou.
Hypozor
Nejpřesnější porovnávač hypotečních úvěrů na trhu (úvěry ze stavebního spoření připravujeme). Přehledné výstupy, evidence rozpracovaných případů, individuální nastavení parametrů porovnávání, přizpůsobení bance i regionu. Plně automatizovaný poradenský proces.
HYPOZOR
Vše, co potřebujete pro rychlé a přesné porovnání hypotečních úvěrů. Umožňuje individuální nastavení porovnávaných parametrů. Porovnání hypotečních úvěru na základě požadavků klienta.
Metodiky
Porovnávače produktů na jednom místě. Užitečná pomůcka pro výběr optimálního produktu klientovi, argumentaci, vzdělávání a zdokumentování průběhu jednání. Využijte naše aktualizované porovnávače nebo si v nástroji vytvořte své vlastní.
Metodiky
Nepostradatelná pomůcka pro poradce při výběru optimálního produktu pro klienta, argumentaci navrženého řešení a zdokumentování poradenského procesu dle požadavků legislativy.
AUTO-mat
Porovnávání, sjednávání, prolongace a argumentace nebylo nikdy jednodušší. Ve spolupráci s externím partnerem připravujeme aplikaci pro automatizované porovnávání a sjednávání pojištění vozidel, plně bezpapírový poradenský proces a servisní automat.
Aplikace FP
Nástroj pro vytvoření podrobné analýzy potřeb klienta, vzdělání, obchod, argumentaci. Získávejte díky této online/offline aplikaci užitečná marketingová data pro efektivnější segmentaci a úspěšnost obchodu.
Aplikace FP
Software pro finanční poradce, kterým provede poradce klienta všemi oblastmi, které se klienta týkají. Cílem pro vytvoření podrobné analýzy potřeb klienta, vzdělání a argumentaci s cílem vytvoření analýzy potřeb klienta.
Investor
Nástroj, kterým naučíte klienta investovat. Na základě jednoduché a srozumitelné analýzy potřeb, navrhne investiční portfolio, které odpovídá klientovým představám, cílům, znalostem i požadavkům legislativy.
DMS
Veškeré dokumenty na jednom místě. Snadno a rychle se tak dostanete k potřebným dokumentům, formulářům, smlouvám, se kterými pracujete.
